依据前史数据与当时经济环境,结合方针导向和商场规则,以下从周期性职业特征、前史体现、方针催化及 2025 年最新动态四个维度,深度解析 5 月初至 6 月底具有上涨潜力的周期性股票:
:夏日高温推动电力负荷攀升,2024 年 6 月全国日最高用电负荷达 13.7 亿千瓦,同比增加 8.8%,火电、水电及新动力发电企业均获益。
:《2025 年动力作业辅导定见》清晰非化石动力发电装机占比进步至 60%,特高压工程加快推动,光伏治沙等归纳效益明显。
:2024 年 6 月亚洲 LNG 现货价格环比上涨 9%,欧洲 TTF 天然气期货价格达 35 欧元 / 兆瓦时,动力股盈余修正确定性强。
火电龙头,煤价跌落 + 绿电装机占比提高至 35%,2024 年 Q2 净利润同比预增 120%
风景装机超 7000 万千瓦,夏日光照资源丰富,2025 年 Q1 新增装机同比增 45%
钠离子电池量产加快,与中科海钠协作布局储能,2025 年 Q1 营收同比增 68%
:2025 年一季度全球制作业 PMI 回升至 49.7,铜、铝等工业金属需求回暖,LME 铜库存降至 5 年低位。
:2025 年新动力车浸透率估计打破 40%,锂、钴、稀土需求激增,北方稀土 2024 年 Q2 稀土氧化物销量同比增 32%。
:国务院《2024—2025 年节能降碳举动计划》要求要点职业节能降碳,电解铝产能天花板强化,职业盈余中枢上移。
稀土配额办理 + 新动力车需求,2024 年 Q2 稀土氧化物价格环比上涨 18%
铜钴资源龙头,2025 年 Q1 铜价同比上涨 15%,刚果金 TFM 铜钴矿产能提高至 20 万吨 / 年
镍价获益于新动力电池需求,印尼镍矿出口方针收紧,2025 年 Q1 净利润同比预增 90%
:2025 年一季度基建出资同比增 8.5%,专项债发行加快,水泥、玻璃需求旺季降临,海螺水泥 2024 年 Q2 销量同比增 12%。
:MDI(万华化学)2024 年 Q2 价格环比上涨 15%,钛白粉(龙佰集团)出口量同比增 28%,职业盈余弹性开释。
:工信部推动 “十四五” 原材料工业开展规划,化工新材料国产代替加快,高功能复合材料需求增加。
MDI 全球龙头,2025 年 Q1 产品价格环比上涨 12%,POE 胶膜投产翻开生长空间
钛白粉出口占比超 40%,2024 年 Q2 出口量同比增 35%,非洲商场拓宽加快
水泥职业龙头,2025 年 Q1 营收同比增 9%,长三角区域需求占比提高至 45%
:2025 年 3 月工程机械开工小时数同比增 15%,挖机销量估计 Q2 同比增 20%,三一重工 2024 年 Q2 海外收入占比达 58%。
:“一带一路” 国家基建需求旺盛,2025 年 Q1 我国机械出口额同比增 12%,徐工机械起重机出口量同比增 40%。
:国务院推动设备更新,2025 年财政补贴规划超 2000 亿元,老旧机械替换需求开释。
全球工程机械龙头,2025 年 Q1 挖机销量同比增 18%,海外商场占有率提高至 15%
起重机市占率超 60%,2024 年 Q2 海外收入同比增 52%,中东商场订单翻倍
集装箱运价触底反弹,2025 年 Q1 远东 - 欧洲航线%,盈余修正可期
:美联储加息周期延伸或许限制大宗产品的价值,需注重 5 月 FOMC 会议表态。
:新动力轿车浸透率增速放缓或许会引起锂、钴价格回调,需盯梢 Q2 销量数据。
:动力(30%)+ 有色(25%)+ 化工(20%),聚集高股息、轻视值龙头。
:若 6 月 CPI 同比超 3%,增配煤炭(我国神华)、电力(长江电力)等抗通胀财物。
:华能世界近 5 年 5-6 月均匀涨幅 15.6%,胜率 80%;三峡动力近 5 年同期均匀涨幅 18.2%,胜率 85%。
:北方稀土近 5 年 5-6 月均匀涨幅 22.3%,胜率 90%;洛阳钼业近 5 年同期均匀涨幅 19.7%,胜率 85%。
:万华化学近 5 年 5-6 月均匀涨幅 17.4%,胜率 80%;龙佰集团近 5 年同期均匀涨幅 16.1%,胜率 75%。
:三一重工近 5 年 5-6 月均匀涨幅 19.8%,胜率 85%;徐工机械近 5 年同期均匀涨幅 17.6%,胜率 80%。
以上剖析依据揭露数据及职业规则,不构成出资主张。出资者需结合自己危险偏好,动态盯梢方针改变与企业财报,合理操控仓位。
美国国防部7月14日宣告,向OpenAI、Anthropic、谷歌以及美国亿万富豪马斯克旗下的xAI四家人工智能(AI)企业颁发严重开发合同,这一些企业已各自取得最高达2亿美元的合同。国防部称,此举旨在扩展美国国防部对先进人工智能才能的使用规划。
AI 上新|这个 AI 浏览器,替我给女朋友打了「分手电线 月份,Genspark 超级 Agent 上线,由于 AI PPT 的才能小小地出圈了一下。在 2024 年刚推出的时分,Genspark 首要的方向仍是 AI 查找 。
来历:我国新闻网中新网7月16日电 据国家医保局官方微信音讯,新生儿是社会的未来和期望。国家医保局分外的注重新生儿医疗保障作业,活跃呵护“小的”,优化新生儿参保方针,大力推动新生儿“出世一件事”,新生儿参保率有明显提高。新生儿参保都有哪些特别福利?
【外企在我国——链博系列】松下本间哲朗:依托我国供应链优势,松下锚定我国商场新时机
【环球网科技报导 记者 秦耳】7月16日,第三届我国世界供应链促进博览会(以下简称:链博会)在北京举办。作为全世界首个以供应链为主题的国家级展会,链博会招引了全球渐渐的变多的制作业企业进入我国,深耕我国商场,同享开展时机。松下作为最早到华开展的日资企业之一,对我国商场的开展极为注重。
【环球网科技归纳报导】7月16日音讯,当地时刻周三,美国太空探究技能公司(SpaceX)将在卡纳维拉尔角太空军基地履行代号为KF-01的发射使命,把亚马逊的24颗“柯伊伯”互联网卫星送入太空。此次发射窗口为27分钟,从美东时刻清晨2点18分(北京时刻14:18)开端。
近来,甘肃省新动力及新动力配备制作工业出资开展推介会在甘肃兰州举行,共签约新动力及新动力配备制作工业招商引资项目175个,签约总额1298.12亿元。其间,兰州新区年产30GWh新动力电池生产基地项目在会上成功签约。项目预算总出资90亿元,由安徽国科动力科技有限公司出资建造。
OMEN阴影精灵系列一直以来都在游戏本范畴备受瞩目,OMEN阴影精灵11更是亮眼。显卡方面均采用了NVIDIA Blackwell架构的最新RTX 50系独立显卡,其间RTX 5070,比较前代产品功能有明显提高,合作DLSS 4深度学习超级采样技能,在2.5K高分辨率轻松驾御各类3A 游戏高文,为你呈现出传神流通的游戏画面。
关税上底子谈不拢?特朗普不装了,对日澳出重拳:那就去台海当“炮灰”吧?
依据环球时报征引英国《金融时报》报导,美国国防部正施压日本、澳大利亚清晰一旦台海抵触后,会成为什么人物,企图将其绑定为“马前卒”。这事要从特朗普最近的连环动作说起。美国对日本的“关税豁免期”刚到期,特朗普就宣告对日本产品加征必定的关税——这已是半年内第2次对日本着手。
专心价值出资|深挖公司基本面,用财务数据解码估值逻辑,从前史周期中寻觅确定性时机,兼论短期音讯面影响。
最近的新宝股份可谓是热闹非凡,继2025年4月4日获得了“手持搅拌机(HBN0006-GS)”的
该展会自1997年开始举办,展会地点位于日德兰中部的中心位置,作为参展者,您能体验到舒适的住宿,
了原著中的经典元素与创新的玩法,为玩家带来沉浸式的斗罗世界体验。游戏使用先进的3d技术,画面精美
金融界 2025 年 4 月 25 日音讯,国家知识产权局信息数据显现,广东金宗机械有限公司获得
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